Paramétrer les référentiels
Avant de réaliser la planification, il est nécessaire d'avoir paramétré les référentiels qui permettront la planification de vos projets.
La plupart des référentiels sont définis lors de la phase de déploiement du logiciel Staff Planning par les administrateurs du logiciel et ne nécessitent pas d'actions régulières comme pour le référentiel des rôles du personnel mais certains nécessitent néanmoins des actions régulières comme pour le référentiel employé (arrivées / départs de personnel) par exemple.
Tous les référentiels ne sont pas obligatoires. Par exemple, si vous n'utilisez pas la planification pour le matériel, les référentiels associés aux matériels n'ont pas besoin d'être complétés.
Référentiels utilisés dans la planification des projets et qui permettent de structurer vos données :
Paramètres de configuration :
Statuts des projets
Catégories des projets
Rôles du personnel
Habilitations
Types d'équipe
Types de matériel
Rythmes de travail
Types de formation
Types d'absence
Types de compteur d'absence
Paramètres des paie :
Paramètres de paie
Types de prime
Types d'heure (ventilation)
Bibliothèque :
Projets
Employés
Equipes
Intérimaires
Entreprises intérimaires
Matériels
Sous-traitants
Une fois les référentiels complétés, il est possible de réaliser la planification de vos projets.
Si une donnée est manquante (par exemple un nouvel employé), il faudra compléter le référentiel correspondant.
Définir les besoins de vos projets (facultatif)
La planification de la charge prévisionnelle (appel de charge) permet d’exprimer des besoins en ressources par rôle (métier) pour vos employés / intérimaires ou sous-traitants ainsi que pour vos matériels sans assignation nominative.
Voir article "Planification de la charge prévisionnelle (appel de charge)" pour le détail.
Cette étape est facultative. En effet, si vous ne définissez pas de besoin, vous pouvez directement affecter des ressources aux projets sans la saisie du besoin.
Répondre aux besoins de vos projets
L'affectation des ressources à des projets se fait en fonction de filtres (disponibilité, rôle / métier, habilitations, rythmes ... Le logiciel Staff Planning propose automatiquement les meilleurs profils par rapport à vos besoins.
Il existe deux façons de répondre aux besoins de vos projets : affecter des ressources au besoin et répondre au besoin.
Voir article "Répondre aux besoins de vos projets" pour le détail.
Affecter des ressources aux projets sans la saisie du besoin
Il est possible d'affecter des ressources aux projets sans la saisie du besoin depuis le planning des projets et des ressources (personnel, matériel, sous-traitants).
Voir article "affecter des ressources aux projets sans la saisie du besoin" pour le détail.